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  • 50萬億的新基建,7大產業及相關產業鏈重大利好!

    時間:2017-06-26   來源:系統管理員    瀏覽次數:600次

    3月4日,中共中央政治局常務委員會會議提出加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度。在此之前,高層會議也多次提到要加大基礎設施建設,"新基建"在各地方政府規劃和市場分析中都火了(后面附新基建各產業詳細分析)。

    據《中國經濟周刊》不完全統計發現,截至3月10日,有25個省區市公布了未來的投資規劃,2.2萬個項目總投資額達49.6萬億元,其中2020年度計劃投資總規模7.6萬億元。

    7.6萬億是什么概念?——接近"四萬億"的兩倍。

    2008年開始的"四萬億"計劃是為了應對國際金融危機,國家出臺進一步擴大內需、促進經濟增長的10項措施,4萬億元投資實際是持續到2010年底。注意上述7.6萬億元是2020年度計劃投資規模。

    深度分析:50萬億的新基建,7大產業及相關產業鏈重大利好!

    一、新基建和"4萬億"有什么區別?

    新基建是新型基礎設施建設的簡稱,指以5G、特高壓、高鐵、新能源、大數據中心、人工智能、工業互聯網等為代表的新型基礎設施,本質上是信息數字化的基礎設施。

    此前的4萬億投資的"老基建"主要集中在鐵路、公路、基礎設施等領域,俗稱"鐵公基"。新基建的7大重點領域很顯然更體現數字經濟特征,側重科技產業的推進,簡單說就是產業高端化。

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    "4萬億"后來被詬病是因為信貸放水,M2(廣義貨幣)增發,帶來房價暴漲等一系列后遺癥。4萬億刺激對經濟的拉動作用已經越來越低,并導致產能過剩并加速房價回升。"新基建"是推動產業互聯網化和數字化,有助于培育經濟新動能,不用擔心未來形成落后的過剩產能。

    應對疫情影響和經濟下行壓力,國家出臺一系列金融貨幣措施,其中貨幣政策相對謹慎,基本上是定向扶持中小企業,擴大相關金融機構對中小企業的服務能力,防止全面的大水漫灌,尤其強調"房住不炒",這點和4萬億計劃有本質區別。

    二、新基建相關產業收益成新風口

    "新基建"并不是一個新概念,早在2018年底召開的中央經濟工作會議上,中央就明確了5G、人工智能、工業互聯網等"新型基礎設施建設"的定位。面對疫情的沖擊,發展數字經濟成為最佳選項,而5G、人工智能、大數據中心、工業互聯網等"新基建"領域將成為推動中國經濟發展的新動能,相關行業及其上下游產業鏈都將受益。

    1、5G 基建

    5G 是全球移動通信領域的重大變革點,5G被認為是七大"新基建"的領頭羊。

    在移動通信時代,5G是支撐經濟社會數字化、網絡化、智能化轉型的關鍵新型基礎設施。隨著5G網絡的逐步完善,"基礎應用+X"的模式將繼續在工業、交通、教育、旅游等行業快速復制,形成龐大的5G行業應用矩陣,推動眾多新業態形成。

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    華為預測,在未來3年內,5G將在智慧媒體、智慧教育、智能電網、城市安防等方面產生商業價值;3年至5年內,將在自動駕駛、智慧工業、智慧醫療、機器人等領域產生商業價值。在5G與千行百業融合過程中,產業鏈上下游企業都有廣闊的參與空間。

    3月6日,中國移動發布23萬個5G基站主設備集采公告;3月10日,中國電信、中國聯通聯手跟進,25萬個5G基站主設備招標上路。3月11日,以達摩院XG實驗室成立為標志,阿里巴巴官宣進軍5G,科研方向均與"新基建"直接相關。

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    2、特高壓

    特高壓是指交流 1000 千伏及以上和直流正負 600 千伏以上的電壓等級。

    簡單說就是電能的"高速路",電壓等級越高,電能損耗越低,電力輸送能力越強。特高壓涉及大批輸配電零部件,比如變壓器、開關、電容器、避雷器、換流閥等,再加上大量原材料企業,社會投資規模巨大。

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    3月11日,國家電網董事長、黨組書記毛偉明介紹,目前全年公司特高壓建設項目明確投資規模1128億元,可帶動社會投資2235億元,整體規模近5000億元。國家電網已經下發工作計劃,規劃5交、2直、13項其他重點項目總計動態投資1073億元,其中特高壓交流339億元、直流577億元、其他項目137億元(新增的3條特直項目在前期階段,尚未納入統計范圍),特高壓項目進入實質推進階段。

    特高壓在股市也有非常好的表現。3月18日大盤沖高回落,但特高壓概念股繼續集體走強,其中通光線纜已在連續7個交易日里迎來第六個漲停板。

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    3、 高鐵等軌道交通

    高鐵是中國"新四大發明"之一。

    作為基建大國,我國高鐵建設及城際軌道交通建設方面一直是人們喜聞樂見的"大躍進"。當下,不少重大高鐵項目的正在緊鑼密鼓的建設之中;與此同時,許多城市正式大力推進城市軌道交通建設,即使是軌道交通相對發達的北上廣深,仍有非常大的缺口。

    高鐵等軌道交通包含基建及材料環節、機械車輛制造和零部件、鐵路通信和管控系統、交通運營和物流等環節。而延伸的產業鏈條非常長,從原材料、機械到電氣設備再到公用事業和運輸服務,它將在推動整個社會發展和交通數字化、智能化方面起到基礎性作用。

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    4、新能源汽車充電樁

    充電樁就是為新能源汽車服務,我國新能源汽車戰略的提出立足于轉型升級中的彎道超車,國家發展新能源汽車戰略不變,充電樁的市場需求就不會變,直至飽和。

    有關統計數據,截止2019年12月我國充電樁保有量達到121.9萬臺,其中公共充電樁51.6萬臺,私人充電樁70.3萬臺,車樁比約為3.4:1,仍遠低于《電動汽車充電基礎設施發展指南(2015-2020)》規劃的1:1。

    電動汽車充電樁產業鏈涉及到上游充設備的生產商,中游為充電運營商,及下游整體解決方案商,目前頭部廠商主要包含國資巨頭、民營電力設備生產商和整車企業三大類,大多已完成設備、運營、平臺建設等全產業鏈布局。

    從細分領域看,上游設備技術門檻不高,產品差異化程度不明顯,目前國內充電樁設備領域相關公司數量超過300家,競爭較為激烈,行業整體利潤偏低。

    中游充電運營集中度相對較高,運營環節成本較高,先進入企業已經建立一定的領先優勢,截止2019年12月Top8充電運營企業所運營充電樁占總量超過90%。

    下游平臺解決方案和數據服務,主要提供充電樁位置服務及預約支付功能,或者提供充電樁運營管理平臺和解決方案,目前參與企業規模都較小。

    5、大數據中心

    新經濟發展較快的國家和地區,幾乎都在發展"數字經濟"。數字經濟要從巨量數據中獲得價值,就必須對各個維度的數據進行分析和挖掘。而數據的分析和挖掘離不開計算力,離不開處理數據的數據中心。

    大數據中心集中了海量技術,其所需要的高密化、模塊化、智能化、綠色化、彈性化等,從機器與機器之間的協同,到模塊化的高效交付,再到智能化的運營管理,涉及眾多產業。

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    貴州是大數據中心建設最用力的省份,阿里、騰訊等眾多大公司要把大數據中心設立在貴州。浙江省與湖北省也建立多個大數據交易中心,南寧大數據交易中心、四川大數據交易中心、湖南大數據交易中心、深圳市鹽田區的大數據交易中心等也在陸續建設。

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    6、 人工智能

    人工智能是世界公認的引領新一輪科技革命、產業變革、社會變革的戰略性技術。

    人工智能作為新一輪產業變革的核心驅動力,正在釋放歷次科技革命和產業變革積蓄的巨大能量,持續探索新一代人工智能應用場景,將重構生產、分配、交換、消費等經濟活動各環節,催生新技術、新產品、新產業。

    經初步統計,2019年全球新一代人工智能產業規模突破700億美元。據預測,到2020年全球人工智能產業規模將近1000億美元,2018-2022年的年均增長率達到31.6%。

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    從產業鏈來看,人工智能產業鏈主要有三個核心層:基礎層、技術層及應用層。在基礎層方面,計算技術得到廣泛的運用,為人工智能技術的實現和人工智能應用的落地提供基礎的后臺保障,是一切人工智能應用得以實現的大前提;人工智能技術層,主要有語音識別、計算機視覺、深度學習領域。人工智能應用非常廣泛,目前金融、汽車、零售、大健康、安防、教育等領域都有涉及。

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    7、工業互聯網

    工業互聯網的本質和核心是通過互聯網平臺把工業設備、生產線、工廠、供應商、產品和客戶緊密地連接融合起來??梢詭椭圃鞓I拉長產業鏈,形成跨設備、跨系統、跨廠區、跨地區的互聯互通,從而提高效率,推動整個制造服務體系智能化。

    其中,最為重要的工業互聯網平臺主要有三層:底層是由信息技術企業主導建設的云基礎設施IaaS 層,阿里、騰訊、華為等云計算基礎設施已達到國際先進水平。

    中間層是由工業企業主導建設的工業 PaaS 層,其核心是將工業技術、知識、經驗、模型等工業原理封裝成微服務功能模塊。工業 PaaS 的建設者多為了解行業本身的工業企業,如 GE、西門子、PTC 以及我國的航天科工、三一重工、海爾集團等。

    第三層是由互聯網企業、工業企業、眾多開發者等多方主體參與應用開發的工業 APP 層,其核心是面向特定行業、特定場景開發在線監測、運營優化和預測性維護等具體應用服務。

    2020 年 2 月 25 日,工信部公布 2019 年工業互聯網試點示范項目,網絡、平臺、安全三個層面共 81 個項目;總體來看,5G、平臺、安全將是工業互聯網行業未來最重要的三大方向。

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    三、各地大手筆投資重點基建項目

    目前,多個省市已發布2020年重點建設項目及年度計劃投資,新基建項目大幅增加。

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    北京今年有300個重大項目,當年計劃投資2523億元,建筑安裝工程投資1253億元,包括北京城市副中心站綜合交通樞紐、軌道交通新機場線北延、環球主題公園度假區景觀水系工程、國家速滑館等項目。其中,100個"高精尖"產業項目當年計劃投資552億元、建安投資313億元。

    上海重大建設項目152項,年內計劃新開工項目24項,建成項目11項。其中科技產業類(42項)、城市基礎設施類(57項),約占總項目數量的65%。

    廣東省重點項目1230個,總投資5.9萬億元,年度計劃投資7000億元。重點建設項目清單上,基礎設施聚焦城際軌道、5G通信為代表的"新基建",例如5G/4G網絡等信息基礎設施將投資171億元;高速鐵路12個新開工的項目投資超過300億元。

    河北省重點項目計劃共安排項目536項,總投資18833億元,年計劃投資2402億元。其中信息智能、生物醫藥健康、高端裝備制造、新能源、新材料等戰略性新興產業項目共302項,年計劃投資850.1億元。

    浙江3月3日舉行2020年全省擴大有效投資重大項目集中開工活動,共有537個重大項目參加,總投資8864億元,2020年度計劃投資1473億元。其中就包括新能源、有軌交通項目、大數據和AI等新基建項目。

    還沒有公布2020年度重點項目計劃的省份已經不多了,從這些重點項目清單可以清晰看出各地未來發展的重點方向,相關從業者最為受益。

    近年來我國基建投資一直處于增長態勢,對比2020年內將實施的投資規模,多數地區相比2019年出現增長,但增長幅度并不是特別大。所以也有專家認為,要理性看待新基建,并不是"大水漫灌"。也有觀點認為,萬億規模的投資目前大部分還停留在規劃層面,疫情影響多少項目能在今年年啟動呢?

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